پلیس زمانی وارد تحقیقات می‌شود که مردی که با همسر برادرش رابطه پنهانی داشته، ناگهان ناپدید می‌شود.

پس از سرقت از یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای یک سیاستمدار سیاه‌پوست، پلیس دیترویت دو کارآگاه، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست را مامور رسیدگی به پرونده می‌کند. این دو تلاش می‌کنند تحت فشارهای شدید سیاسی با یکدیگر همکاری کنند.

پس از آنکه دون ویتو کورلئونه، رهبر سالخورده یکی از خانواده های مافیایی نیویورک، پیشنهاد همکاری با یک باند قاچاق مواد مخدر را رد می کند، پسرش مایکل برای جلوگیری از فروپاشی خانواده، نبردی همه جانبه را علیه دیگر باندهای مافیایی آغاز می کند و ...

«استیو ریلزبک» که در حال فرار از مامورین پلیس است، در یک گروه فیلمبرداری مخفی شده و خود را بجای بدلکار گروه جا میزند.اکنون او باید میان گیر افتادن بدست پلیس و یا کشته شدن در حال بدلکاری یکی را انتخاب کند...

بابی کلار به لینی دیاموند، دوست‌دختر جوئل که قلدر مدرسه است، علاقه دارد. از سوی دیگر، کولمن روی آزمایشی کار می‌کند که به او کمک می‌کند به مکانی برود که در آن رویاها به واقعیت تبدیل می‌شوند. وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، کولمن خود را در بدن بابی می‌بیند و تنها در خواب می‌تواند با بابی ارتباط برقرار کند.

بنی و همسرش روت آماده رانندگی به سمت فلوریدا می‌شوند، اما بنی به کسی نیاز دارد که در غیاب او مراقب فروشگاه بزرگش باشد. بنی با وجود اینکه توجه چندانی به پسرش راسل ندارد، این مسئولیت را به او می‌سپارد. اگرچه راسل احترام زیادی از سوی والدینش دریافت نمی‌کند، اما وضعیت او بهتر از برادرش ازرا است که بنی تا جایی پیش رفته که او را از ارث محروم کرده است. ازرا در حال حاضر به طور هم‌زمان با کارش (مربیگری یک تیم بسکتبال دبیرستانی که سال‌هاست برنده نشده) و همسرش (که مدام غر می‌زند و می‌خواهد هر چه زودتر بچه‌دار شود) در کلنجار است.

تیم اوچوپی، یک سرخ‌پوست سمینول که از جنگ ویتنام دچار موج‌گرفتگی شده، تازه به خانه بازگشته است. او در اعماق باتلاق‌های اورگلیدز به همراه مار خانگی‌اش استنلی زندگی آرامی دارد. او پس از بازگشت متوجه می‌شود پدرش فوت کرده است. وقتی تیم می‌فهمد پدرش چگونه کشته شده، استنلی و دار و دسته‌اش را به جان کسانی می‌اندازد که به او ظلم کرده‌اند و این کار به یک اوج هیجان‌انگیز ختم می‌شود.

شیکاگو، سال 1928. درگیری »باگز موران« (میکر) و »آل کاپون« (روباردز) به جنگی تمام عیار بدل می شود......